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中國市場調研行業發展現狀及趨勢分析「圖」

日期: 2021-03-09 瀏覽人數: 188 來源: 編輯:

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核心提示:  市場調研,泛指調研機構通過科學系統的調研方法(常為定性、定量研究方法)研究目標企業或市場,并獲得消費者對產品、服務真

  市場調研,泛指調研機構通過科學系統的調研方法(常為定性、定量研究方法)研究目標企業或市場,并獲得消費者對產品、服務真實意見或市場競爭現狀數據的活動過程,有助于幫助企業形成特定市場營銷決策,是企業開展營銷活動的重要環節。廣義而言,市場調研機構泛指所有可自行開展調研項目的組織、機構或部門,如可承攬桌面調研項目的咨詢公司、部分本土知名企業(如騰訊、網易)的獨立調研部門等。

  市場調研可從調研范圍、調研性質、調研頻率、調研方法、調研內容等角度進行分類。以調研范圍劃分可分為全面調研和抽樣調研;以調研性質劃分可分為探索性調研、描述性調研、因果性調研和預測性調研;以調研頻率劃分可分為一次性調研、連續性調研;以調研方法劃分可分為文案調研、實地調研;以調研內容可劃分為顧客滿意度調研、消費者需求調研、競爭動態調研和市場環境調研。

  中國市場調研行業產業鏈上游主要參與者分為一手信息來源(包括行業研究專家、調查訪問對象)與二手信息來源(包括行業協會或官方機構、第三方研究機構、新聞媒體網站);產業鏈中游參與者為市場調研企業;產業鏈下游參與者為企業客戶、政府機構、個人客戶等。

  一手信息來源,一手信息來源,即市場調研企業獲得的原始資料數據(需自行整理分析,方可獲得結論),具有實證性與保密性高的特征。如行業研究專家:行業研究專家可為市場調研企業提供行業咨詢服務(如行業未來趨勢預測、市場競爭現狀、行業痛點分析等)。

  二手信息來源,即其他機構或協會搜集并整理分析的現有資料數據,可用于市場調研企業調研時參考,具有實證性與時效性低的特征。如行業協會或官方機構:行業協會或官方機構常出具行業相關重要數據(如行業市場規模、進出口業務量、宏觀經濟等數據),可信度高但常存在時效性差的問題。

  中國市場調研行業產業鏈下游參與者包括企業客戶、政府機構及個人客戶,其中企業客戶占比最高,為80%左右。中國市場調研行業初期,外資企業客戶數量較多,但隨著時間推移,本土企業相繼崛起,市場調研需求逐步增多。現階段,中國市場調研行業本土企業客戶數量占比約為90%,外資企業客戶數量約為10%。本土業務為市場調研行業主要增長驅動力,國際業務有待加強。

  隨著中國經濟的高速發展,科技技術隨之迅速迭代更新,用于市場調研的研究方法與技術不斷增多,如眼動、腦電研究方法、互聯網與大數據采集分析方法等。調研方法與技術的不斷豐富提高了調研數據的準確性與真實性,推動中國市場調研行業不斷走向成熟。

  此外,伴隨本土企業的不斷崛起,為更了解市場現狀、洞察消費者行為特征、提升市場競爭力,本土企業逐步養成市場調研意識。在此背景下,可提供專業服務以協助企業進行品牌研究、消費者研究、市場行情研究的市場調研行業深度受益。2015-2019年,中國市場調研行業市場規模由115億元增長至187.1億元,年復合增長率為12.9%。

  互聯網技術快速發展,為市場調研行業帶來利好因素。市場調研企業逐漸將傳統市場調研方式與互聯網市場調研方式相結合,可豐富數據采集來源、加快數據獲取時間、減少實際調研成本并拓寬調研應用場景。大數據時代來臨,可進一步優化市場調研技術與研究方法,通過不同算法不斷深挖更高層數據,并保證數據準確性與真實性。傳統市場研究方法面臨革新,市場調研企業運作效率將得以有效提升。

  中國市場調研行業早期,市場調研企業多服務于部分大規模外資企業與合資企業,本土企業市場需求尚小。但伴隨中國經濟的快速發展,大量本土企業相繼崛起,為提升品牌競爭力、搶占更多市場份額,本土企業的市場調研需求增多(如媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究、用戶行為態度特征研究、品牌與聲望研究、價格研究、產品現場測試或追蹤研究、廣告效果追蹤研究等),其中媒介研究、客戶滿意度研究、市場行情研究與用戶習慣&態度研究市場實施比例較高,分別為13.7%、12.8%、9.1%、9%。

  隨著中國社會經濟不斷發展,科技技術快速迭代更新,調查研究方法與技術也隨之愈加豐富。調查研究方法主要分為三類:定量研究、定性研究與大數據研究。據中國信息協會市場研究業分會數據顯示,采用以上研究方法的企業占比為73%、20.3%、6.7% ,其中面訪研究為企業采用最多的研究方式,占比高達37.2%。市場調研企業通過定量研究為主、定性研究與大數據研究為輔的方式,可進一步提升數據采集、整合、分析的運作效率,充分保證市場調研數據分析方法的合理性,有利于促進市場調研行業發展。

  中國市場調研行業市場參與者可分為三大梯隊(根據企業營收):第一梯隊企業是以尼爾森、蓋洛普、益普索為代表的世界知名外資企業,年營收多為數億元,此類企業為行業標桿企業,擁有領先個案研究水平;第二梯隊企業是以CSM、零點研究、慧聰為代表的本土或合資領先企業,年營收常超過5000萬元,成立較早、擁有豐富行業經驗;第三梯隊是以現代國際、中為咨詢為代表的本土知名企業,年營收多低于5000萬元。

  盡管世界知名外資市場調研企業市場影響力大、競爭力強,但本土市場調研企業業務水平逐步提升,不斷搶占行業市場份額。現階段,從企業類型分布來看,民營企業分布占比最高,為73.2%左右,其次為股份制企業、合資企業、國有企業等,占比分別約為12.5%、8.0%、4.5%。由此可見,選擇開展市場調研業務的民營企業數量不斷增多,市場競爭隨之日益激烈,企業需加強項目研究質量把控,方可長久發展。

  通過互聯網市場調研,市場調研企業可豐富數據采集來源、縮短數據獲取時間、降低實際調研成本。現階段,常用的互聯網市場調研數據收集方式包括網站問卷調查、電子郵件調查、網上小組座談、一對一網上深層訪談、文獻資料分析、彈出式調查、網上觀察、網上實驗法等,其中選擇網站問卷調查的市場調研企業使用占比最高,為59.8%,其次為網上固定樣本與電子郵件調查,占比分別為27.7%、20.5%。

  獨立使用互聯網市場調研方式的企業數量占比為30.5%,以傳統市場調研為主的占比為29.9%,互聯網與傳統調研相結合的占比為24.3%,從未使用過互聯網市場調研的占比為15.3%。互聯網市場調研的商業價值不斷受到市場調研企業的認可,其應用場景也愈加廣泛,涵蓋網絡用戶監測(如用戶數量、結構、地理分布、消費行為)、網絡廣告監測(如網絡廣告發布量、點擊率)、網站流量監測(如網站訪問量、購買率)等。

  在經歷互聯網技術帶來的變革后,市場調研企業逐漸意識到互聯網市場調研的重要性,相繼開始采用互聯網市場調研的方式。相比傳統市場調研方式,互聯網市場調研可為企業帶來諸多優勢(如調研效率高、范圍廣、成本低等),青睞互聯網市場調研的企業數量不斷增多,因此互聯網市場調研為行業重要發展方向。

  大數據技術的蓬勃發展不僅減少了企業在人力物力方面的投入成本與調研周期,還促使數據信息朝多樣化、完整化方向發展(通過數據清洗、數據調整、數據補充等方式優化已獲取的數據信息),進一步提升市場調研企業的運作效率。

  傳統的市場研究方法是通過定性、定量市場調查手段實現品牌研究,而大數據手段則是通過網絡爬蟲技術對新聞媒體、社會化媒體等網站進行監測,實時掌握品牌市場輿論與消費者滿意度情況,促進了企業對品牌形象現狀與趨勢的了解。

  華經情報網隸屬于華經產業研究院,專注大中華區產業經濟情報及研究,目前主要提供的產品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等領域,還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。返回搜狐,查看更多

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